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审慎看待进口乙烷裂解制乙烯
添加时间:2018/5/29 10:17:20 人气:716

2010年以来,我国烯烃原料多元化步伐加快,产能保持稳步增长,当量自给率逐年提高,但目前缺口仍然巨大。而页岩油气革命后,美国乙烷产量激增,导致美国乙烷供应过剩价格大幅走低。不但使北美基础化工产业在沉寂多年之后重新进入增长期,还给世界其他地区特别是传统以石脑油等重质原料为主的地区乙烯工业优化原料结构、提升产业竞争力带来新的希望。


   我国也开始寻求进口乙烷原料发展乙烷裂解制乙烯。据不完全统计,我国目前在建和拟建进口乙烷裂解项目共7个,合计乙烯能力890万吨/年,乙烷需求量高达1000万吨,远超可能从美国获取的乙烷资源量。此外,还有多个项目正在开展前期工作。


   我国进口乙烷裂解项目有过热趋势,存在诸多风险,值得高度警惕。


   一是资源风险。乙烷资源集中,乙烷出口全部集中在美国。


   世界乙烷生产消费主要集中在美国和中东。2016年,美国和中东乙烷产量分别占世界乙烷总产量的38.2%和36%。预计到2021年,将分别占到47.7%和31.7%,资源集中度进一步提高。目前,中东已经没有足够的乙烷资源来支撑乙烯产能扩张,近年该地区新建乙烯装置原料又开始转向石脑油。


   而美国乙烷供应过剩日益凸显。得益于美国页岩革命,世界乙烷产量增速将进一步加快,2016年至2021年,年均增长率将提高到6.6%,产量增量的73%集中在美国。为了利用丰富廉价的乙烷资源,近年美国基于乙烷或混合轻烃为原料的乙烯生产装置显著增多。目前美国还有7套以乙烷为原料的大型裂解装置正在建设,部分以石脑油为主要原料的乙烯装置也正在或计划进行轻质化改造。2010年至2016年,美国乙烷消费量年均增长率仅为2.5%,显著低于产量增速。而出口受制于管道、码头、接收设施等基础条件尚未形成规模,导致美国乙烷供应过剩日益凸显。


   二是效益风险。进口乙烷裂解制乙烯盈利存在较大的不确定性。


   美国乙烷兼具化工原料和燃料双重属性。页岩革命后美国乙烷产量激增,但乙烯装置扩能有限而无法消耗巨大的乙烷增量,2012年后乙烷库存剧增致其脱离原油价格影响,而与天然气趋于一致。


   美国乙烷价格大幅走低导致乙烷裂解制乙烯成本竞争力大幅提升。2017年,布伦特原油均价为54.7美元/桶,美国MB乙烷全年均价约183.8美元/吨,而国内华东甲醇全年均价约2776元/吨。在2017年价格水平下,进口乙烷裂解制乙烯具备明显的成本优势。


   目前,在美国乙烷供需面极度宽松情境下,美国乙烷价格表现出很强的燃料价格属性。进入2018年,受天然气价格上涨及乙烷需求增长推动,1月美国MB乙烷价格已上涨至207美元/吨,较2017年均价上涨12.6%,创下近13个月来的新高,一定程度上开始体现乙烷的石化原料属性。随着美国本土新增乙烷裂解产能逐渐释放以及出口量增长,预计未来美国MB乙烷价格将表现出很强的石化原料属性,其走势将会与原油价格形成联动,可能会有极大的波动,进口乙烷裂解项目效益将存在较大的不确定性。


   三是运输风险。美国出口终端及海运能力是乙烷出口贸易最大的制约因素。


   美国自2014年开始出口乙烷,目前是世界最大也是唯一的乙烷规模化净出口地区。2016年,美国乙烷净出口量为344.9万吨。其中185.2万吨通过管道出口至加拿大,受制于管道、码头、接收设施等基础条件,只有165.4万吨通过船运出口至西欧和印度。尽管已在MarcusHook和Morgan’sPoint建立了乙烷出口终端设施,两大终端合计出口能力约合560万吨/年。据统计,到2021年两大出口终端合同量将达到500万吨/年,富裕能力不足60万吨/年。


   规模化的跨区域乙烷贸易需要超大型乙烷运输船(VLEC)来解决最终的运力问题。据国外相关机构预测,未来5年全球VLEC的市场需求为40至60艘,但目前已签订和已交付的VLEC只有26艘,不足以支撑大规模乙烷贸易。


   受美国出口终端及海运能力的制约,预计2021年美国乙烷出口量为732.2万吨,其中267.6万吨通过管道出口至加拿大,450万吨通过船运出口至西欧、印度和东北亚,远远不能满足我国目前在建和拟建乙烷裂解项目的需要。此外,乙烷远洋贸易运输是近期才开始萌芽的新型业态,产业链各环节都存在一定的不可预见风险。此外,远洋运输费用受供需形势影响较大,船运行业目前处于低谷,未来有较大的上涨可能性。


   四是产品方案风险。乙烷裂解装置产品相对单一,100万吨/年乙烯装置仅联产2万吨左右的丙烯以及不到10万吨的C4、C5+副产品。在目前市场形势下,高乙烯收率具有更好的盈利能力,但相应也存在下游产业链发展空间较窄的问题。而且一旦乙烯下游产品价格下降,生产企业将会承受很大压力。


   由于国内多家企业正在或规划建设进口乙烷裂解项目,都是考虑进口美国乙烷为原料,为此建议加强规划引导,避免一拥而上。此外,乙烷裂解装置具有原料品种唯一、进口来源单一、产品单一等特点,抗风险能力较差。为应对原料单一和价格波动风险,建议优化原料供应方案,规避单一原料风险。进口乙烷裂解制乙烯项目应充分考虑C2~C4多元化进料方案,既可以按C2~C4混合进料设计,也可以乙烷裂解装置和丙丁烷裂解装置一并建设,但两套装置合用一套热驱以降低投资。同时,建立采、储、运、销、化的产业综合体;规避与中东、美国的竞争,错位发展下游产品。

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